2026年3月，低速无人驾驶赛道迎来一场“订单闪电战”。

3月13日，禾赛科技宣布与九识智能签订20万颗激光雷达的独家定点协议，图达通也同步宣布获得九识前向主激光雷达的独家订单；同日，速腾聚创宣布与新石器深化战略合作，锁定超30万台订单。16日，禾赛再次宣布与新石器深化合作，速腾则进一步拓展与九识的合作关系。

短短四天，三大激光雷达巨头与两大头部无人配送车企完成两两“牵手”。

这些密集官宣的背后，折射出激光雷达巨头在规模化前夜对市场份额的提前卡位与主动锁定。

同时，新战略低速无人驾驶全媒体观察到，在低速无人驾驶行业迈入规模化商用的关键阶段，产业链各方除了加速抢占市场，彼此间的配套关系也在发生根本性重构：从传统的线性供需，演变为一张错综复杂、相互嵌套的“竞合网络”。

上游进化：深度协同下的互惠互利

行业迈向规模化应用阶段，上游核心部件正成为决定单车智能的关键。如今，核心部件的内涵也伴随着企业间的深度协同，从“可替换的零件”向“深度集成的器官”演变。

股权投资”替代“采购合同”

在这里，纯粹的“供应商”角色正逐渐消解。

2025年6月，易控智驾完成超4亿元D轮融资，宁德时代通过溥泉资本领投，方广资本等机构跟投。随后双方于2025年10月宣布，将联合研发适配高寒、高海拔等极端工况的下一代专用电池，推动电动无人矿山场景的规模化应用。

无独有偶，2025年6月，国轩高科与亿纬锂能同时以基石投资者身份，参与吉利旗下出行平台曹操出行的港股IPO，分别认购1.64亿港元和1亿港元股份。据悉，曹操出行已上线自动驾驶平台并启动Robotaxi试点，计划在2026年底推出L4级定制车型。此次投资，或是两家电池企业面向未来Robotaxi大规模运营后电池更换与补能服务市场的提前卡位。

“技术联合研发”则成为另一绑定方式。例如比亚迪通过子公司弗迪电池，与徐工、三一重工、一汽等工程机械及商用车巨头合作，直接开发适配特定场景的专用电池；芯片领域同样如此，地平线与客户组建联合实验室，将技术路线与客户需求深度绑定。

“打包方案”对抗“价格屠刀”

在感知层面，部分激光雷达企业选择另辟蹊径：从“明码标价”的公开市场，走向“价值捆绑”的深度协同。

它们不仅向整车企业销售激光雷达硬件，还与算法公司深度合作，将高性能激光雷达与经海量数据训练而成的感知算法打包，形成一套“开箱即用”的感知解决方案。对整车厂而言，这看似简化了供应链，实则大幅提高了替换成本——更换雷达意味着算法需重新标定、适配和验证，其隐性成本与时间损耗远超硬件价差。

总体来看，上游的深度绑定与联盟，非但不是壁垒，反而是行业走向成熟、服务走向稳定的必经之路。这种深度协同有助于化解低价内耗，确保流入市场的组件经过最优匹配与验证，从而让服务的“基本盘”更加稳固。

中游演化：“双面性”带来的鲶鱼效应

中游玩家的角色同样微妙。它们既是“赋能者”，也可能成为“竞争者”。但对行业而言，这种“双面性”并未撕裂产业，反而成为驱动技术快速普及与成本下降的关键鲶鱼。

以德赛西威为例，其主业作为顶级汽车Tier 1，长期服务于全球主流车企，对功能安全、可靠性验证和量产一致性有着刻入基因的高要求。

当其将这套严苛的体系应用于自有的无人车，并同样赋能给新石器、九识等客户时，实质上是在为整个无人配送行业树立可量化的质量标杆。这意味着，这些过去仅在高端乘用车上严格执行的标准，正通过德赛西威这样的“枢纽”，成为低速无人驾驶领域的新准入证。

相似的例子还有佑驾创新。作为国内领先的全栈自动驾驶解决方案供应商，在为多家主机厂和无人车品牌提供从感知、规划到控制的“交钥匙”方案的同时，佑驾创新也于2025年9月推出了“小竹”系列无人配送车。

这种“自我验证、对外赋能”的模式，有助于加速技术迭代，缩短商业部署的磨合期，进而破解“长尾难题”；同时，其自有车队产生的海量真实运营数据，可用于训练更强大的感知模型和规划算法，通过技术输出间接提升全行业的安全冗余度与场景适应能力，降低试错成本，从而推动规模化落地。

可以预见，当低速无人车走过野蛮生长的上半场，进入规模化商用的关键节点，这些拥有深厚汽车产业背景的“车规级选手”入场，带来的不仅是竞争，更是一股驱动全行业升级的“鲶鱼效应”。它们将消费电子领域的“敏捷迭代”与汽车工业的“可靠至上”两大基因相融合，为行业注入了稀缺的确定性赋能。

下游融合：能力“拼图”完成服务闭环

下游是低速无人车价值兑现的“最后一公里”。在这里，无人车品牌、传统主机厂、场景巨头的路径正从分叉走向融合，共同绘制一张完整的“能力地图”。

以新石器、九识智能为代表的无人车品牌，普遍选择“核心自研+主机厂代工”的轻资产模式。它们牢牢掌握自动驾驶算法、整车控制逻辑与场景数据，构建技术壁垒，而将底盘制造、总装等重资产环节交给吉利远程、东风特汽、江淮汽车等成熟主机厂，按订单生产。这种模式的精髓，在于以最小资本支出撬动最快规模化落地。

与此同时，近年来产业链上下游也在完成一场关键“变道”。

一方面，厦门金龙、奇瑞、一汽解放等传统主机厂，凭借深厚的整车工程、供应链管理和规模化生产优势，强势切入无人配送赛道。它们推出的产品往往在可靠性、一致性和成本控制上具备先天优势。其入场不仅带来了车规级产品，更带来一套成熟的质量管理体系和成本控制模型，为行业规模化落地注入了最关键的确定性。（延伸阅读：近15家主机厂开造无人配送车，赛道进入中场战事？）

另一方面，作为最终买单方，京东、美团、菜鸟等场景巨头，正从“使用者”转变为“定义者”。它们通过自研、投资或深度整合，将无人车深度嵌入自身的商业生态。京东物流的无人轻卡、美团的“魔袋”系列、菜鸟与九识智能的融合，都指向同一目标：让车辆不再是外购的工具，而是自身智慧物流网络的有机延伸与实时数据节点。它们以海量订单和复杂场景为磨刀石，直接定义车辆需要满足的运营效率、成本阈值与用户体验。

这场看似分叉的“变道”，实则是产业在爆发前夜，让最懂技术的人、最懂制造的人、和最懂场景的人，坐到同一张桌前，共同向同一终点发起的“饱和式探索”。竞争从此不再是单一路径的赛跑，而是生态体系的合奏。